Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр

0
35

Kismet Ивана Таврина завершает слияние с Nexters

Зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Kismet Acquisition One (Kismet) объявила об итогах проведения внеочередного собрания акционеров, посвященного обратному поглощению компании со стороны кипрского разработчика мобильных игр Nexters. В собрании приняли участие владельцы 71% акций Kismet, из них 98% проголосовали за сделку.

Новый акционер Kismet

Завершение слияния запланировано на 26 августа 2021 г. Перед завершением сделки между Nexters и Kismet американский инвестор Фейс Луоренс (Feis Lawrence), владелец компании Feis Equities скупил 6,3% акций Kismet. Рыночная цена данного пакета составляет $19,3 млн.

Как Kismet привлек $250 млн

И Kismet, и Nexters имеют российские корни. Kismet создана известным телекоммуникационным и медиаменеджером Иванов Тавриным. В 2012-2016 гг. он был гендиректором «Мегафона», подконтрольного холдингу USM Алишера Усманова. Вместе с Усмановым Таврин создал телевизионный холдинг ЮТВ.

Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр

Завершается поглощение компании экс-главы «Мегафона»

Сейчас ЮТВ единолично принадлежит Таврину через холдинг «Медиа-1». Данный холдинг также владеет сетью региональных радиостанций «Выбери радио» и оператора наружной рекламы Gallery. Кроме того, Таврин является совладельцем башенной компании «Вертикаль» (ее услугами пользуются сотовые операторы).

В конце 2020 г. Kismet провела первичное размещение акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. Таким образом компания привлекла $250 млн. При этом Kismet не обладала собственными активами: компания создавалась с целью выхода на биржу и последующего слияния со структурой, желающей стать публичной. Средства, полученные в ходе IPO, Kismet могла бы тратить только в случае осуществления такой сделки.

В ходе IPO акционерами Kismet стали американские фонды Millenium Management (7,8% акций) и Sculptor Capital (5,6%), а также канадские фонды Polar Asset Management (8%), HGG Investment Management (5,9%) и RP Investment Advisors (5%). Таврин через компанию Kismet Sponsor владеет 21,3% акций Kismet.

Как происходит слияние Kismet с Nexters

В начале 2021 г. было объявлено об осуществлении обратного поглощения Kismet со стороны компании Nexters, созданной россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Основным продуктом компании является игра RPG Hero Wars. Фадеев и Герцовский владеют по 22% акций Nexters, еще 42% акций принадлежат кипрской Everix Investments, за который стоят братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика мобильных игр — Playrix.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Проблемы Wi-Fi на iPhone открыла дорогу к их захвату

ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков Интеграция

Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр

При выходе Kismet на биржу было объявлено, что Таврин через Kismet Sponsor взял на себя обязательство дополнительно инвестировать в компанию $20 млн в случае осуществления ею сделки по слиянию-поглощению. После достижения договоренности с Nexters Таврин увеличил размер данного обязательства до $50 млн.

Сумма сделки с Nexters первоначально составляла $300 млн. Из этой суммы половина ($150 млн) уйдет владельцам Nexters. $130 млн будут направлены на докапитализацию компании. Еще $15 млн составят затраты на сделку. После сделки у основателей и менеджмента Nexters, включая Фадеева и Герцовского, будет 41% акций компании, у братьев Бухманов (через Everix) будет 38%, у акционеров Kismet — 12%, у Таврина — 6%. Акции объединенной компании будут торговаться на бирже под тиккером GDEV.

События после объявления о слиянии

После объявления о слиянии фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных арабских эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) решили вложить в Nexters $50 млн. Это увеличивает суммы сделки по слиянию Kismet и Nexters до $350 млн. Упомянутые фонды будут владеть в объединенной компании 2% акций.

Также при объявлении о слиянии было решено выпустить дополнительно 20 млн «отложенных» акций (около 10% от общего числа акций объединенной компании) в пользу всех акционеров Nexters, кроме структуры братьев Бухманов. Данные акции будут разделены на два равных транша по 10 млн акций каждый.

Первый транш будет выпущен в момент, когда акции Nexters будут стоить не менее $13,5, второй — когда данная величина достигнет не менее $17. Сейчас акции Kismet котируются на бирже Nasdaq по цене $9,6. Впоследствии было решено, что структура братьев Бухманов также примет участие в распределении данных акций.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь