СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

0
17

Рост, несмотря ни на что

В 2019-2020 гг. мировому рынку промышленной робототехники пришлось нелегко. Сначала торговые войны ударили по ряду секторов промышленности, в которых роботы были особенно востребованы, в первую очередь — по автомобильной отрасли. Потом пандемия коронавируса уменьшила спрос на промышленную продукцию (в первую очередь — опять-таки, на автомобили). Однако в России внедрение робототехники, по данным, собранным в ходе создания обзора «Промышленные роботы 2021», набирало ход.

Но рынок вышли новые компании, ряд участников рейтинга, собранного при подготовке обзора, добился резкого роста продаж. И в целом суммарная выручка компаний, представивших результаты своей работы в сфере промышленной робототехники в 2019 г., выросла на 56%. Если же брать первые 20 компаний по выручке за 2019 и 2020 гг., то рост окажется еще выше — на 68,3% (с ₽0,93 млрд до ₽1,57 млрд), а порог входа в топ-20 поднялся с ₽3,8 млн до ₽18 млн.

Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники 2020

№ 2020 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в сфере промышленной робототехники в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в сфере промышленной робототехники в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Динамика 2019/2020 гг., %
1 Артех Уфа 175 220,2 134 759 30,0%
2 ТОЗ-Робототехника Тула 157 560 59 520 164,7%
3 Вектор Групп Москва 142 613 109 032 30,8%
4 ВР-Мастер Казань 136 000 97 000 40,2%
5 SPS Санкт-Петербург 128 288 34 315 273,9%

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Промышленные роботы 2021». Рост российского рынка промроботов подтверждается и данными International Federation of Robotics, приведенными ниже.

Конечно, многие компании пострадали от кризиса, некоторые — довольно сильно. Как заявил представитель одной из них, «у нас были большие заказы, однако эпидемия удлинила производственный цикл с полугода до девяти месяцев, поэтому часть продаж перенеслась на следующий год». В 2021 г. пока локдаунов не было, можно надеяться, что цифры рейтинга следующего года покажут в том числе и удовлетворение отложенного спроса.

Если исходить из средневзвешенного курса доллара в 2019 г. (₽64,7 за $1) и средней стоимости робота, подсчитанной IFR ($36,9 тыс.), то стоимость поставленных в Россию роботов составила ₽3,4 млрд. А исходя из «мирового» соотношения между стоимостью роботов и объемом рынка с периферией и ПО, можно оценить рынок в целом в ₽10 млрд.

Успехи пока скромные

Россия пока не входит в число ведущих «роботизированных» держав. В 2019 г., по данным International Federation of Robotics, наша страна заняла 25 место по количеству новых установленных промроботов (1410 шт.) и 32 место — по общей инсталлированной базе (6185 шт.).

По этим показателям за счет размеров страны и огромной производственной базы мы держимся на сколько-то приличных местах. Однако по так называемой «плотности» роботов (количество устройств на 10 тыс. рабочих) мы далеко позади практически планеты всей. Среднемировая плотность роботов — 113, в России этот показатель равен 6.

Но есть и хорошие новости: в 2014–2019 гг. число промышленных роботов, инсталлированных на российских предприятиях, росло в среднем на 33% в год. А в 2018-19 гг. наша страна и вовсе стала одним из лидеров по темпам роста (40%).

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Роботы чувствительны к проблемам в экономике

Интерес российских предприятий к промышленной робототехнике очевидным образом зависит от общей экономической ситуации в стране. На каждый кризис промышленность реагирует падением количества новых инсталляций промроботов. Подъем поставок роботов начинается через 2-3 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

Количество устанавливаемых роботов, шт. Динамика количества устанавливаемых роботов, %

Тем не менее, даже в своем восточноевропейском регионе мы по-прежнему на предпоследнем месте по установленной базе, а по темпам ее роста (18%) уступаем Румынии (24%) и Польше (20%). Однако все-таки мы понемногу подтягиваемся по абсолютному количеству устройств, установленных на производствах, к другим странам региона ЦВЕ.

Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга ИТ в госсекторе

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Установленная база роботов в странах Центральной и Восточной Европы

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Чехия 9 543 11 238 13 049 15 429 17 603 19 391
Польша 6 401 8 136 9 693 11 360 13 632 15 769
Венгрия 4 302 4 784 5 424 7 711 8 481 9 212
Словакия 3 891 4 378 6 071 7 093 7 796 8 362
Россия 2 694 3 032 3 366 4 028 4 994 6 185
Румыния 1 361 1 702 2 468 3 076 3 555 4 057

Источник: International Federation of Robotics, 2020

Кроме количественного отставания, у нас, по данным IFR, налицо еще и национальная специфика в распределении роботов по различным сферам. Если автомобилестроение и химическая промышленность потребляют приблизительно такой же процент новых роботов, как эти отрасли в остальном мире, то российская электроника «блистает» свои нулем

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Чем занялись роботы, поставленные в 2019 г.

«Ноль» в графе «Электроника» у российских роботов показывает состояние соответствующей отечественной отрасли лучше тысяч слов

Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в мире, % Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в России, % 28% 26%

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Автомобильная промышленность 24% 0%

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Электроника и электротехника 5% 6%

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Химическая промышленность 12% 28%

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Металлургия и машиностроение 3% 7%

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Пищевая промышленность 8% 12%

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Другие отрасли 20% 22%

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Неопределенное назначение

Зато по доле роботов, внедренных в металлургии и машиностроении, мы существенно опередили мир и даже вошли в десятку (6-7 место вместе с Данией). Немногим больше, чем в среднем, у нас пошло промроботов в химическую и пищевую промышленность, «другие отрасли», а также «неизвестно куда».

Что дальше?

Несмотря на падение количества новых роботов, устанавливаемых на промпредприятиях, мировая установленная база продолжает расти.

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Плюс роботизация всего мира

Общее число задействованных промышленных роботов растет даже в годы кризисов. В 2020 г., их количество, скорее всего, перевалило за 3 млн, но это неточно.

Количество инсталлированных промышленных роботов во всем мире, тыс. шт. Динамика количества инсталлированных промышленных роботов, %

Источник: International Federation of Robotics, 2020

И, возможно, торговые войны и эпидемия, нанесшие серьезные удары рынку промробототехники, в перспективе будут способствовать его росту. Как отмечают аналитики IFR, вследствие того, что пандемия разрушила цепочки поставок, многие государства задумались над возвращением «домой» предприятий, особенно стратегических отраслей, к которым теперь причтена и фармакология. В странах с высоким уровнем зарплаты и защищенности рабочих такие производства могут быть конкурентоспособными только при условии их роботизации. Также роботизация позволит по конкурентоспособной цене производить маленькие партии товаров в непосредственной близости от потребителей, что должно уменьшить расходы на перевозку готовой продукции и, стало быть, и углеродный след — на радость все более влиятельным во многих странах «зеленым». Последнее соображение, как надеются в IFR, также поспособствует росту государственного интереса к роботизации.

О развитии мирового и российского рынков робототехники читайте в обзоре «Промышленные роботы 2021».

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь